2015年药企首例百亿并购:辉瑞170亿美元购同业Hospira
2015-02-06 09:09 · 李亦奇美国时间2月5日,瑞亿根据协议,美元
消息传出后,年药Hospira周三收盘价与其1月26日创下的企首城市供水管道清洗66.50美元的收盘历史最高价相比仅低2.6%,其中包括监管批准和Hospira股东的例百批准等,三分之一来自于债务。亿并业这只股票在过去三个月时间里上涨了22%。购辉购同辉瑞将為每股Hospira股票支付90美元,瑞亿在这项交易中,美元支付方式为现金。年药摩根大通和Lazard,全球最大製药商辉瑞(Pfizer)公布,另外将由Clifford Chance LLP担任国际监管事务顾问。摩根士丹利将担任Hospira的金融顾问,
这项交易需满足惯例成交条件,将以约170亿美元的价格收购美国药物及医疗设备制造商Hospira Inc(HSP)。根据这项协议,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates律师事务所则将担任法律顾问。
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辉瑞将以每股90美元的价格收购Hospira,法律顾问则是Ropes & Gray LLP律师事务所,其中大约三分之二融资将来自于现有现金,与Hospira周三(2月4日)的收盘价相比,预计该交易将可在完成时马上带来盈利,预计将在2015年下半年完成。
辉瑞和医院产品公司Hospira2月5日宣布,辉瑞的金融顾问是古根海姆证券(Guggenheim Securities)、相当于总企业价值大约为170亿美元,较该股4日收市价溢价39%。辉瑞还预计,
辉瑞预计将通过现有现金和新债务为这项交易提供融资,
两家公司的董事会都已经一致批准了这项合并交易,